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Mercado de deuda

Vinte coloca un bono de 500 millones en BIVA para refinanciar deuda

La desarrolladora de vivienda emitió certificados a tasa fija de cerca de 3.5 años, incluida la sobreasignación.

La desarrolladora Vinte regresó a BIVA con una colocación a tasa fija para refinanciar sus certificados VINTE 17-2 y financiar capital de trabajo.

Términos principales

  • Emisora: Vinte Viviendas Integrales
  • Bolsa: BIVA
  • Fecha: 26 y 27 de agosto de 2026
  • Monto: 500 millones de pesos (300 millones base más 200 de sobreasignación), según Fortuna
  • Instrumento: VINTE 26, certificados de largo plazo de cerca de 3.5 años, con vencimiento en marzo de 2030
  • Tasa: Fija, referida al Mbono interpolado más una sobretasa
  • Calificación: HR AA
  • Destino: Refinanciar VINTE 17-2 y capital de trabajo
  • Colocador: GBM

Nuestra lectura

Las emisoras medianas pueden acceder al mercado con montos muy por debajo de 1,000 millones cuando tienen historial y una historia de refinanciamiento clara. Para un desarrollador, la tasa fija elimina el riesgo de tasa durante el ciclo de construcción y venta.

Fuentes: Fortuna; El Cronista.

¡Felicitamos a Vinte y a todo el equipo que hizo posible esta colocación!

Información de fuentes públicas. La mención no implica participación de Borax Capital en la operación.

Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión ni una oferta de valores.

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