Mercado de deuda
Bladex coloca MXN 2,000 millones (USD 107 millones) a cuatro años en la BMV
El banco pagó TIIE de Fondeo más 62 puntos base a cuatro años y duplicó el monto base con la sobreasignación. Qué dice del costo de emisión AAA en pesos.
Banca de inversión y crédito privado
Capital, estructura y ejecución para Real Estate y empresas que crecen.
Acompañamos a desarrolladores inmobiliarios, inversionistas y empresas en el diseño, la negociación y la ejecución de sus operaciones de crédito, deuda, capital y fusiones y adquisiciones.
Desplácese
Deuda y capital
Asesoría en deuda, capital y M&A
Real Estate
Desarrolladores e inversionistas inmobiliarios
BMV · BIVA
Colocaciones que seguimos a diario
2022
Año de fundación
Negociamos y estructuramos con
- Bancos comerciales
- Banca de desarrollo
- Fondos de deuda privada
- Fondos inmobiliarios
- Family offices
- FIBRAs
- BMV
- BIVA
Otorgamos
Crédito puente y privado para proyectos inmobiliarios
Negociamos
Fondeo con bancos, banca de desarrollo y fondos
Estructuramos
Bursatilizaciones, deuda y capital
Asesoramos
Compras, ventas y valuaciones
La firma
“La estrategia de financiamiento es tan importante como la estrategia del negocio. Por eso la diseñamos, la negociamos y la ejecutamos con el mismo rigor.”
Borax Capital es una firma de banca de inversión y crédito privado con sede en la Ciudad de México. Integramos en un mismo equipo la estructuración financiera, la ejecución legal, el otorgamiento de crédito y la negociación con fuentes de fondeo bancarias, bursátiles, de banca de desarrollo y privadas.
Servicios
Soluciones de banca de inversión para cada etapa del capital.
Ocho líneas de negocio que operan como una sola plataforma.
01
Crédito privado
Financiamiento directo a desarrolladores inmobiliarios y empresas en crecimiento, con garantías, aforos y obligaciones diseñados a la medida de cada proyecto.
02
Negociación con instituciones financieras
Estructuración y negociación de líneas de fondeo con bancos comerciales, banca de desarrollo, fondos de deuda privada y family offices.
03
Bursatilizaciones y colocaciones
Certificados bursátiles fiduciarios respaldados por activos inmobiliarios —rentas, derechos de cobro y cartera hipotecaria—, en colocación pública o privada.
04
Asesoría en deuda y reestructuras
Optimización de la estructura de capital y de los pasivos de la empresa.
05
Banca de desarrollo y fondeo multilateral
Acceso a recursos de la banca de desarrollo y de organismos multilaterales.
06
Fusiones y adquisiciones
Asesoría de compra y de venta de empresas privadas, de la estrategia al cierre.
08
Capital privado e institucionalización
Capital para crecer y la estructura corporativa para recibirlo.
¿Su proyecto inmobiliario o su empresa necesita financiamiento?
Revisamos su caso sin costo y le decimos qué estructura y qué fuentes de capital tienen sentido.
Real Estate
Financiamos cada etapa del ciclo inmobiliario.
Del terreno y el crédito puente a la estabilización, el refinanciamiento y la salida a FIBRAs o al mercado de valores.
1
Terreno y predesarrollo
Capital y coinversión para adquirir el terreno, obtener permisos y validar el proyecto.
2
Crédito puente y construcción
Financiamiento por etapas de obra con fuente de pago en preventas, escrituración o rentas.
3
Estabilización y refinanciamiento
Crédito de largo plazo con garantía de rentas una vez que el inmueble opera y genera flujo.
4
Salida y mercado de valores
Venta a FIBRAs o inversionistas institucionales, CKDs, CERPIs o bursatilización de rentas.
Transacciones relevantes
Operaciones en las que hemos participado.
[Cliente]
[$XXX M]
[Crédito privado]
Acreditante · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Línea de fondeo]
Asesor financiero · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Bursatilización]
Asesor estructurador · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Adquisición]
Asesor de compra · [Año]
Noticias y análisis
Lo más reciente de Borax Capital.
Mercado de deuda
FONACOT coloca MXN 5,750 millones (USD 312 millones) en bonos sociales en la BMV
El Instituto pagó TIIE de Fondeo más 59 puntos base a tres años y 9.24% fijo a cinco años, en dos series sociales con enfoque de género. Qué dice del costo de emisión AAA.
Mercado de deuda
Scotiabank coloca MXN 11,777 millones (USD 637 millones) en dos tramos en la BMV
El banco pagó TIIE de Fondeo más 34 puntos base a tres años y 9.56% fijo a 7.5 años, con una sobreasignación de 47%. Qué dice del costo de emisión de los bancos con calificación AAA.
Mercado de deuda
Toyota Financial Services México coloca MXN 2,300 millones (USD 124 millones) en dos tramos en la BMV
La financiera de Toyota pagó TIIE de Fondeo más 56 puntos base a 3.5 años y 8.82% fijo a 4.5 años, sin garantía de su matriz y con calificación AAA. Qué dice del costo de emisión de las financieras automotrices.
Reciba nuestros análisis
Un correo ocasional con nuestras publicaciones sobre crédito, fondeo y mercados. Sin publicidad.