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Soluciones de banca de inversión para cada etapa del capital.

Ocho líneas de negocio que operan como una sola plataforma: el cliente que hoy recibe crédito privado puede mañana bursatilizar su cartera, levantar capital o vender su empresa con el mismo equipo.

Crédito privado

Financiamiento directo a desarrolladores inmobiliarios y empresas en crecimiento, con garantías, aforos y obligaciones diseñados a la medida de cada proyecto.

Crédito puente y de construcción
Crédito con garantía de rentas y refinanciamiento
Estructuras con fuente de pago y garantías fiduciarias
Crédito simple y revolvente para empresas

Negociación con instituciones financieras

Estructuración y negociación de líneas de fondeo con bancos comerciales, banca de desarrollo, fondos de deuda privada y family offices.

Tasa, plazo, garantías, aforos y covenants
Diversificación de fuentes de fondeo
Renegociación de líneas existentes
Preparación de expedientes y comités de crédito

Bursatilizaciones y colocaciones

Certificados bursátiles fiduciarios respaldados por activos inmobiliarios —rentas, derechos de cobro y cartera hipotecaria—, en colocación pública o privada.

Fideicomiso emisor y aportación de inmuebles o derechos de cobro
Aforos, reservas y criterios de elegibilidad
Coordinación con calificadoras, fiduciario, representante común y colocador
Esquemas revolventes y de amortización

Asesoría en deuda y reestructuras

Optimización de la estructura de capital y de los pasivos de la empresa.

Diagnóstico de estructura de capital
Refinanciamientos y extensión de plazos
Reestructura de pasivos y negociación con acreedores
Financiamiento de adquisiciones y proyectos

Banca de desarrollo y fondeo multilateral

Acceso a recursos de la banca de desarrollo y de organismos multilaterales.

Líneas de crédito de segundo piso
Garantías de crédito
Inversionista ancla en emisiones
Fondeo con enfoque sostenible y de impacto

Fusiones y adquisiciones

Asesoría de compra y de venta de empresas privadas, de la estrategia al cierre.

Mandatos de venta y de compra
Memorándum de información y data room
Cartas de intención y due diligence
Negociación de contratos de compraventa

Valuación

Opiniones de valor independientes con metodologías reconocidas.

Valuación de empresas y participaciones
Valuación de inmuebles y proyectos inmobiliarios
Instrumentos financieros y valor razonable
Soporte para transacciones y procesos legales

Capital privado e institucionalización

Capital para crecer y la estructura corporativa para recibirlo.

Levantamiento con inversionistas institucionales y patrimoniales
Series accionarias preferentes y vehículos de coinversión
Gobierno corporativo y consejos de administración
Información financiera lista para crédito e inversión

Cómo trabajamos

Un proceso disciplinado, del mandato al cierre.

Mandato

Acuerdo de confidencialidad, objetivos, alcance y honorarios.

Diagnóstico

Análisis financiero, legal y fiscal de la empresa y sus alternativas.

Estructura

Modelo financiero, términos indicativos y materiales para contrapartes.

Negociación

Proceso competitivo con instituciones, inversionistas o compradores.

Cierre y seguimiento

Documentación, firma, disposición y monitoreo de obligaciones.

Sectores

Conocimiento sectorial donde se origina el capital.

Real Estate

Crédito puente y de construcción, refinanciamiento con rentas, coinversión y venta de proyectos.

Industrial y logística

Financiamiento de naves, parques industriales y centros de distribución.

Salud

Financiamiento de equipo, expansión y consolidación.

Agroindustria

Capital de trabajo de ciclo y fondeo de banca de desarrollo.

Consumo, comercio y distribución

Inventarios, factoraje y adquisiciones de redes comerciales.

Manufactura e industria

Arrendamiento de maquinaria y financiamiento de expansión.

Red de contrapartes

Conocemos a quienes toman las decisiones de crédito e inversión.

Bancos comerciales
Banca de desarrollo
Organismos multilaterales
Fondos de deuda privada
Fondos de capital privado
Family offices
Calificadoras de valores
Bolsas de valores
Fiduciarios y representantes comunes