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Operaciones y experiencia.
Experiencia del equipo en emisiones de deuda, infraestructura, derivados y crédito privado, y mandatos de crédito, fondeo, bursatilización, fusiones y adquisiciones y valuación de la firma.
Experiencia del equipo
Trayectoria en mercados de deuda, infraestructura y derivados.
Experiencia de los miembros del equipo en puestos anteriores a Borax Capital.
01
Emisiones bursátiles de deuda
Estructuración y colocación de certificados bursátiles de largo plazo en el mercado de valores, incluidos bonos sustentables y vehículos de inversión en infraestructura (FIBRA E).
02
Infraestructura y sector aeroportuario
Financiamiento de proyectos de infraestructura de gran escala, incluido el sector aeroportuario, mediante el mercado de valores y la banca de desarrollo.
03
Coberturas con derivados
Diseño y contratación de coberturas para emisiones de deuda en el sector telecomunicaciones: swaps de tasa de interés (IRS) para pasar de tasa variable a fija, cross-currency swaps (CCS) para convertir a pesos deuda emitida en dólares, forwards de tipo de cambio y opciones de tasa (caps y collars), con negociación de contratos ISDA, CSA y contrato marco local con las contrapartes bancarias.
04
Crédito privado
Originación, estructuración y documentación de crédito privado para empresas del mercado medio y proyectos inmobiliarios.
Transacciones de Borax Capital
Mandatos de la firma.
[Cliente]
[$XXX M]
[Crédito privado]
Acreditante · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Línea de fondeo]
Asesor financiero · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Bursatilización]
Asesor estructurador · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Adquisición]
Asesor de compra · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Opinión de valor]
Valuación · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Venta de empresa]
Asesor de venta · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Reestructura]
Asesor financiero · [Año]
[Cliente]
[$XXX M]
[Crédito puente]
Acreditante · [Año]
Las tarjetas se completan con operaciones reales. Cuando la confidencialidad lo exija, se describen sin nombre del cliente.